Shiemi i Exorcist Shop finder en kvinde liggende bevidstløs i deres have. I mellemtiden, Yukio møder en gammel mand på et tog, der hævder at være hans bedstefar, og afslører sandheden om deres mor, der blev brændt levende af Vatikanet proklamerede hende at være en heks. Han tager Yukio til en hemmelig anti-dæmon Dragoon Laboratory og foreslår Yukio at slutte sig til ham nu, Shiro er død og Mephisto er blevet anholdt. Prof. Neuhaus bliver afhørt i Akademiets Store celle ved Shura hvor han fortæller alle (herunder Rin), at hans hustru, (maskerede mand) Michelle, er intet andet end et lig med en vis dæmon i hendes krop, der har til hensigt at dræbe Satan, men hun blev ikke genopstod fra døden af ham. Rin finder ud kvinden i haven for at være Neuhaus 'kone, men Shiemi stopper ham fra at dræbe hende. Paladin Angel vises i haven for at dræbe dæmon, men konfronterer Rin. Senere, Michelle dør beskytter Rin fra bestillingen.