Mephisto Pheles afslører overfor eleverne, at den ghoul angrebet var faktisk en del af Esquire eksamen og hvordan de behandlet med truslen vil tælle som en del af deres evaluering. Yukio konfronterer Neuhaus om sine grunde til at tvinge Rin at bruge sine dæmoniske kræfter under eksamen, og han hævder, at alt, hvad han gjorde, var under Mephisto ordrer. Men det tager ikke meget for Yukio at indse Neuhaus 'reelle hensigter.