Der schwarze Kristall in der Stadt wächst weiter. Sailor Moon und ihre Freunde beschließen, in dessen Inneres einzudringen. Dort begegnet Sailor Moon zunächst Prinz Diamond. Er fängt an, den Erleuchteten zu durchschauen. Doch zu spät, er wird von ihm getötet. Der Versuch, Sailor Moon mit seiner Suggestion auf seine Seite zu ziehen, misslingt. Black Lady taucht auf und kündigt die bevorstehende Vernichtung der Erde an.