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과학수사대 하야타 대원들은 의문의 푸른색 구체를 추적하던 중, 류가모리 상공에서 붉은색 구체와 충돌해 추락한다. 그 구체 안에는 M78 성운에서 온 우주인 '울트라맨'이 있었다. 자신도 모르게 하야타에게 치명적인 부상을 입힌 울트라맨은 하야타와 목숨을 나누고 지구를 지키기 위해 함께 싸울 것을 맹세한다.
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