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비치발리볼 대회에서 우승하면 아오이가 자유롭게 여장하게 해 주겠다는 나기사. 아오이는 미사키와 한 팀으로 비치발리볼 대회에 참가하여 결승까지 올라간다. 그러나 결승에서 두 사람의 앞을 가로막은 것은 우스이와 에리카 팀! 두 사람의 철벽 수비와 완벽한 공격에 아오이와 미사키 팀은 밀리기 시작하는데…
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