Wanneer een katholieke kerk in een klein Chinees stadje ten prooi valt aan een kwaad dat de krachten van het westerse en Chinese vampirisme combineert, moeten de taoïstische priester Uncle Nine (Lam Ching Ying) en de katholieke priester Wu (Wu Ma) religieuze en culturele verschillen overwinnen om de de vampier te laten verdwijnen.