Naomi, een lerares op een middelbare school, voelt zich eenzaam als ze alleen woont, dus gaat ze in het geheim samenwonen met haar leerling Keiji. Je zou kunnen zeggen dat ze Keiji voorziet als uitlaatklep voor haar seksuele verlangens in plaats van samen te leven. Naomi, die van nature obsceen bloed in haar aderen heeft, weet dat Keiji's oudere broer, Keisuke, gepassioneerd over haar is, dus besluit ze onmiddellijk een relatie met hem aan te gaan. Op een dag krijgt Keiji genoeg van Naomi en verdwijnt...