Terwijl ze probeert te infiltreren in een groep die dodelijke biologische wapens wil terugwinnen, ontdekt Sydney een link naar de ontbrekende twee jaar in de vorm van Simon Walker, de gevaarlijke en sexy leider van het team. Vaughn worstelt met zijn eigen gevoelens van jaloezie en verlangen, terwijl Sydney met haar missie bezig is. Jack neemt het heft in eigen hand om zijn dochter te beschermen.