Берлин, 1943. До знакомства с Фелис Лили — мать четырех детей — была добропорядочной домохозяйкой. Но эта встреча, перевернувшая всю ее жизнь, стала для молодой женщины новым экспериментом, яркой вспышкой счастья, несмотря на постоянные бомбежки и рейды полиции. Лили развелась с мужем и позволила Фелис переехать к ней, осознавая насколько это опасно: ведь Фелис — еврейка, член подпольной группы сопротивления, попавшая «под колпак» Гестапо…