这场国王大赛在三组人马激烈的角逐之后,最后得到胜利的居然不是人,而是一只神秘的独角兽。更令人想不到的是,这只独角兽的真面目竟然是魔界王子尼亚利,他不但是封印住女神的罪魁祸首,而且他还想将帕尔米特王国占为己有。为了阻止尼亚利的阴谋并救出被他所俘虏的公主,哥古德一行人来到了魔界王子的基地… 国王与魔王订下契约,为了得到更大的权力,甚至不惜杀掉自己的小孩,而哥古德与塞奇就是那个传说中已死去的王子的化身,多亏老太婆的魔法才得以重新复活。不过他们后来发现,国王原来早就已经死去,现在的国王根本就是魔王假冒的;而且更令人惊讶的是,魔王竟然是这个老太婆的丈夫,这到底是怎么回事?