Lorsque des Indiens renégats Pawnee attaquent des éleveurs locaux, Matt et le major Evans pensent que des tireurs blancs ont fourni les fusils aux Renegades. Matt, Chester et l'éclaireur indien Tobeel, se rendent sur les lieux du massacre pour retrouver la trace des renégats dans l'espoir que les Indiens les conduisent au camp des trafiquants. Une chose sur laquelle les trafiquants d'armes ne comptaient pas était que les fusils vendus aux renégats étaient des Henry 44 obsolètes.