Le théâtre de marionnettes a une longue tradition en Europe de l'Est. En été, la compagnie ambulante de Panevėžys sillonne les villages les plus reculés de Lituanie. Cette année, Daniel est le petit nouveau au sein de la troupe. D'abord cantonné à un rôle secondaire, il devra bientôt prouver qu'il est capable de plus. Saura-t-il convaincre le metteur en scène et le public ?