Het Grand Festival is eindelijk begonnen en in de lucht hangt spanning en opwinding! Wanneer onze helden bij een sociale samenkomst van Coördinators zijn, zien ze veel medecoördinators van Dawn. Coördinators als Nando, Zoey, Jessilina (een vermomde Jessie), Ursula and Kenny zijn allemaal opgewonden en kijken reikhalzend uit naar wat er nog gaat komen en gebeuren. Het is ook een verrassing als bekend wordt dat Zuster Joy uit de Hoenn Regio en de Hearthome City Gym Leader, Fantina juryleden zijn! Er worden tegelijkertijd drie podia gebruikt en de eerste ronde begint. Ursula, Nando, Zoey, Dawn and Jessilina voeren hun uitstekende performances uit, terwijl Kenny’s fusion zet niet helemaal gaat zoals hij verwacht had. Als de resultaten bekend worden gemaakt, ontdekken we dat iedereen, behalve Kenny door is naar de tweede ronde. Kenny belooft dat hij zich goed zal voorbereiden op het volgende Grand Festival en zegt dan onze helden en vrienden vrolijk gedag, ook adviseert hij “Dee Dee” het meisje met de Plusle en Minun te verslaan. Met dat meisje bedoelt hij natuurlijk Ursula! We verlaten het Grand Festival, want de eerste dag zit erop en de tweede ronde vindt de volgende dag plaats.